碳中和引领新一轮能源革命,联想大有可“想”

文/富途 火风战士 2021/04/26 19:10 联想集团

碳中和,可谓是当下资本市场最热门的概念,甚至没有之一。自3月份以来,碳中和指数上涨30%,较同期A股大盘涨幅,超过32个百分点。

通用语境下,碳中和指:通过节能减排、使用清洁能源、植树造林等方式,降低并抵消排放出来的温室气体,实现二氧化碳的“净零排放”。

但深究碳中和的实现路径,不难发现,所谓的二氧化碳问题不过是个副产品。碳中和的本质是一场清洁能源取代原油、煤炭等高碳能源的能源革命。当经济社会完成清洁能源的转型升级后,二氧化碳问题自然迎刃而解。

“能源体系的创新革命”往往影响国家命运。英国崛起得益于“煤炭能源体系”,美国则是依靠“原油体系“超车。在“清洁能源革命”中脱颖而出的国家,有可能登上浪潮之巅。

在这场能源革命中,有两类企业扮演举足轻重的角色。

一是,以光伏、特高压、新能源为代表的能源企业,直接扮演着我国能源结构转型升级的“基础设施”角色。

二是,代表着最先进生产力的科技企业。目前来看,以阿里、腾讯、华为、联想为代表的科技公司也可以结合自身经验与技术在“碳中和”大潮中发挥不可替代的作用。

 

01碳中和:新一轮“能源革命”


一个国家的命运,往往和“能源体系的创新革命”紧密相关。美国在19世纪下半叶的崛起,就离不开其打造的“原油体系”:

在供给端,标准石油通过改良设备、以及高效的冶炼技术,提高了炼化效益。

在运输端,美国建立了庞大的输油管道,大幅降低了石油成本。

在需求端:流水线生产方式诞生,大量廉价T型车消化石油,反哺供给端。

通过“高效炼化技术-全新输油管道-创新生产线”,美国最终形成了 “生产-传输-利用”的原油循环体系,成功取代了英国主导的“煤炭体系”

如今,新一轮能源革命蓄势待发。即,碳中和所引领的“清洁能源体系”。展望下个百年,清洁能源体系中占据先机的国家,将有可能登上“浪潮之巅”。由此,中国、美国、德国、英国、法国等占到世界经济总量70%的国家都已加入“碳中和”大潮。

某种程度上,碳中和引领下的清洁能源变革,是一场比半导体还重要的军备竞赛。而我国有望在本轮“军备竞赛”中弯道超车。

碳中和,虽然涉及产业众多,但其核心构成,我们可从供给端、运输端和需求端梳理。

在供给端:一个清晰趋势是,以电力为主的低碳能源结构将逐渐取代石油、煤炭等高碳能源结构。在这个过程中,电力能源也将迎来深度脱碳,风光发电将成为主要能源。根据IRENA数据,中国陆上风电、太阳能光伏装机规模分别占全球总量的34%、35%、均居全球第一。由此在供给端我国占据先机。

在运输端:特高压、智能电网等设施将扮演重要角色。由于,风电、光电、风电存在地域性,由此,需要特高压进行全国范围的电力传输。值得一提的是,特高压与目前被普遍应用的高压线不同,其电压往往是普通高压线的4-5倍。电压越高,电力传输距离越远、速度越快。

在需求端:电动汽车、动力电池等新能源产业链的崛起,将使电力需求呈指数级增长,反哺供给端。目前,我国新能源产业链也在全球居于领先地位。

由此,在新一轮能源革命中,我国通过“风光发电-特高压-新能源”等产业,形成清洁能源的“ 生产-传输-利用 ”循环体系,使我国在“清洁能源体系”中占据先机。

大趋势是确定的,但在能源革命进程中,需要相关企业为之推动。光伏、特高压、新能源等一线清洁能源企业直接扮演着我国能源结构转型升级的“基础设施”角色,其重要性无需赘言。

但被大多数忽视的是,科技企业也在本轮能源革命中,扮演着举足轻重的角色。

 

02被忽视的科技企业


国务院发表的《新时代中国能源发展》白皮书明确指出,要发挥科技创新第一动力作用,深化能源科技体制改革,形成政府引导、市场主导、企业为主体、社会参与、多方协同的能源技术创新体系。

“发挥科技创新第一动力”的指向-正是科技企业。这也充分说明,实现碳中和,并不局限于能源公司,作为前沿生产力的代表,科技公司必然不会缺席。

究其原因,碳中和虽是能源问题,但实现碳中和,又不仅仅限于能源领域,其还涉及产业结构的调整以及产业链的重新布局等等。

而科技公司作为科技革命的发动者具有强大的创新能力,可以利用前沿科技,改革能源利用方式,改造工业链系统,从而在产业结构的调整升级中发挥更多作用。

从科技公司自身来看,科技公司也走在了碳中和前列。体现在,相较其它行业,科技巨头早已实施碳中和的具体措施,并且效果明显。

从海外科技巨头看,谷歌、苹果、亚马逊、微软早已成为碳中和的一员。以谷歌为例,早在2007年,公司就已开始着手实现碳中和。

谷歌实现碳中和的路径主要参照“循环经济”的三大循环性原则:通过设计减少浪费;产品与材料的重复使用;完成可再生能源转型。结合三大循环原则,谷歌进一步通过机器学习,优化数据中心的冷却系统,在2014年,谷歌的能耗就已经是行业水平的一半。

国内科技巨头也纷纷跟进,阿里、百度、腾讯、联想、华为先后加入碳中和大潮。

以联想为例,公司一向是国内碳中和的先行者。2020年初,联想登上Carbon Clean 200的榜单,成为中国内地企业中使用清洁能源最多的公司。2021年,联想更近一步,扩大封闭式循环回收物料的产品范围,由上一财年的21款产品增加至2019/20财年的66款产品,增幅高达214%。

不仅注重清洁能源使用,联想也充分发挥技术优势,其新型低温锡膏焊接工艺结合数据中心温水水冷系统,较传统的风冷散热,可以减少大约50%的散热成本,甚至将PUE值稳定压缩在1.1上下浮动。(PUE越接近1,能耗越低,大部分企业PUE在2以上)

科技企业从满足自身需要出发的技术研发,到「达则兼济天下」,也正将自己的所积累的碳中和能力,对外输出给传统行业,驱动全社会碳中和的加速升级。

 

03技术外放+行业融合,科技企业赋能碳中和


回顾数百年经济社会的发展,均由当时的科技企业推动。而在新一轮能源革命中,也不会例外。简单来说,赋能整个经济社会实现碳中和,科技公司至少可以从技术外放和行业融合两方面着力。

从全行业看,科技公司具备AI、大数据、云计算等众多前沿技术,而上述前沿技术的创新应用也是推动碳中和的有力举措,其作用覆盖碳中和供需两端。

在生产端,一方面,科技企业可以攻克能源互联网、碳捕集利用与封存技术等低碳技术,为生产端带来技术革新;另一方面,科技企业也可凭借现有技术赋能能源行业实现更高效的能源利用。

以AI技术为例,科技企业通过算法与交易平台(如虚拟发电厂)可以深度参与发电量预测与评估、负荷侧管理的能效优化、能源交易与指挥调度,从而优化整个电网效率,实现温室气体的减排。

在需求端,一方面,科技企业可将自身的的节能减排经验赋能至传统行业,如腾讯、百度、联想可对传统企业输出对可再生能源的高效利用经验。另一方面,科技企业也可利用大数据信息平台,赋能相关机构,监督企业对清洁能源的应用,推动企业绿色数据的核查与评价。

技术外放固然重要,但在碳中和时代下,科技企业更大的价值在于促进实体产业与数字产业的融合,进而实现整个行业的智能化转型,通过智能化,进一步推动全行业实现碳中和。

在实体产业与数字产业的融合过程中,科技企业本身就带动B端的生态伙伴,将环保低碳的行为方式融入行业的数字化转型升级中。举个例子,阿里、腾讯帮助传统行业实现由本地服务器向云计算的升级,传统企业此后也不会产生本地服务器、数据中心的能源损耗。

如果,仅以当下的视角看,行业融合最终将实现行业智能。即,通过数据带来精准价值提高行业决策的效率,在这个过程中,也有利于碳中和的实现。以智慧城市和和智慧交通为例,通过AI、大数据、云计算等技术在交通建设和运营方案的综合应用,即可以提高土地的利用效率,又可提高交通流的运转;进而减少资源的消耗。

而行业智能可谓是联想的主场,公司行业智能业务涵盖政府、教育、金融、制造等数十个行业。

从应用效果上看,联想行业智能业务取得了不错的效果。以公司石化行业解决方案为例,公司通过数据分析找出潜在效益点和多单元、多业务的横向关联关系,在此基础上,利用数据智能平台的数据分析能力,形成在工艺优化、能量优化等模型,进化降低企业能耗,助力企业实现碳中和。

从上述角度看,科技企业在碳中和所引领的能源革命中,发挥着不可替代的作用。而于科技公司来说,赋能行业,帮助经济社会实现碳中和的结构升级,即是机遇也是责任。

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